1912年，孙中山无奈辞去临时大总统之职，袁世凯取而代之。江西都督李烈钧预感“国家从此将多灾多难”。此后，袁世凯不断派出间谍开展活动，用金钱去分化、腐蚀赣军将领，还在上海火车站暗杀了国民党代理理事长，并且与俄、英、日、德、法五国银行签订《善后借款合同》，以此扩充军费。 袁世凯妄图称帝卖国的阴谋逐渐显露。1913年，李烈钧遵照孙中山的命令在江西湖口起兵讨伐袁世凯，拉开了“二次革命”的帷幕。袁世凯大为震惊，迅速派遣大量北洋军从水陆两路涌入江西。由于李烈钧孤立无援且仓促应战，“二次革命”最终以失败告终。李烈钧被迫流亡海外，先后辗转于日本、西欧和南洋等地，吃尽了苦头。但他始终渴望能够重整旗鼓，再造共和。 1915年12月，李烈钧再次奉孙中山之命在云南组建了护国军。他所率领的护国第二军一路势不可挡。3月下旬，袁世凯被迫取消帝制。孙中山号召民众继续开展讨袁斗争。在护国军不断取得胜利的沉重打击下，袁世凯最终在绝望中死去。