猎户李吉和赵永安都爱上了寡妇荷花，而荷花钟情于永安，然而这却遭到了她奶奶孙寡妇的阻挠和虐待。永安打算猎杀蓝狐一家，荷花出面阻止，两人还在蓝狐洞内共度了一晚。孙寡妇得知此事后，杀害了永安，还想除掉荷花腹中的孩子，幸好蓝狐报恩救出了荷花。荷花生下女儿月桂，临终前将月桂托付给李吉照顾。月桂长大后，与长相酷似永安的龙九斤相爱。宋三抢走了荷花留给月桂的蓝狐毡，由于蓝狐毡有灵性，导致宋三家人丧命，于是宋三抓走了月桂。