1950年初春，成都被人民解放军解放，国民党政权摇摇欲坠。王保长所在的龙隐镇也处于动荡不安之中。国民党残部对王保长威逼利诱，妄图让他死心塌地与人民为敌；而人民政府则对他进行感化和感召，三嫂子也温情规劝，希望他改邪归正。王保长这个尴尬的人物，在这个特殊时代经历了一番传奇命运。 故事围绕王保长与三嫂子三次圆房均失败、三次上山为匪又三次起义，直至生擒蒋县长并立下大功的经历展开，艺术地展现了“旧社会把人变成狗，新社会把狗变成人”的深刻道理，以喜剧形式呈现出人性的丰富多样。故事结尾的巧妙安排，为全剧增添了一抹淡淡的忧伤和浓浓的惆怅。