泉州岸和田藩主冈部美浓守的弟弟辰马，厌恶武家生活，寄住在町人处，以教授音曲为生，是个公子哥般的混混。他整日沉迷于玩乐，某一天，府邸派急使来找他。原来是兄长美浓守被任命负责招待敕使，夫人阿具利忧心不已，便来向辰马商量对策。按照惯例，冈部藩迅速给高家笔头吉良上野介送去了丰厚的礼物，然而刚直的美浓守仅用一把扇子作为简单回礼。阿具利担心此事，请求辰马帮忙找出当日的接待方法。辰马让古董屋宗加从去年担任招待役的大名府邸借出详细记录，并将其抄录后带到冈部府邸。在城内，上野介故意给美浓守出关于礼仪的难题，但美浓守全然不明白其用意。辰马进一步打算让钟情于他的纯情汤女糸重作为内应，说服她后将其作为女间谍送入吉良府邸，还故意在一直有所图谋的吉良家用人左右田面前露面……