하나(20)의 생물학적 아버지인 철웅은 이십대 때 장래가 밝았던 예술가였지만 그 후 소식이 끊겼다. 하나는 이십대 철웅의 퍼포먼스 비디오를 본 후 지금의 철웅이 어떻게 살고 있는지 궁금해졌다. 철웅(45)은 이십대에 독일로 가서 세계를 여행하다가 호주에 정착해 살고 있다. 현재 그는 오랜 침체기에 빠져 있었다. 그러던 어느 날 그는 세 가지 예기치 못한 사건을 맞이하게 된다. [제44회 서울독립영화제]