全日本柔道选手权大会决赛落败的矢泽谦次，当晚在公园长椅上救下了正在痛苦服用安眠药的西村松。他征得在医院工作的哥哥达夫的同意后，决定将松带回他们的住处。松因战灾失去双亲，一直在寻找唯一的姐姐，内心荒芜。但在谦次的关怀下，她逐渐敞开心扉，甚至对谦次萌生了爱意。然而，谦次已有恋人，即某制药公司专务的千金佐佐木知英子。松从中作梗，向谦次公司的社长寄去匿名信。身为谦次柔道支持者的社长斥责了他。此外，知英子还告知谦次“我要和新的有钱恋人结婚，咱们的事就一笔勾销”。谦次自暴自弃地喝得酩酊大醉，随后与胖子发生了激烈打斗，展现出了高超的技艺。一位名叫山下的男子目睹此景后邀请谦次，谦次应邀前往神户，成为了山下经营的夜总会的保镖……