这是一个充满奇思妙想的成长故事，讲述了蒂莫西·琼斯二世（Timothy Jones Jr.）和他年轻的母亲艾米丽·沃克（Emily Walker）的冒险经历。20世纪70年代，他们加入了一个巡回马戏团，从华盛顿州的安吉利斯港（Port Angeles）一路前往加利福尼亚州的洛杉矶（Los Angeles）。