狄仁杰初任大理寺丞时，在为老师阎立本祝寿之际结识了王恒。王恒是个自幼被道士收养的孤儿，据说擅长玄术，还是皇帝身边的红人。当时江南大旱，农民发起暴动并追随修罗教，该教教主号称“不死修罗”。阎立本告知狄仁杰，若能查清此案，便可在朝廷谋得一席之地，但王恒提醒他此行危险重重。 狄仁杰前往江南后，接连遭遇下毒和追杀，好在鹿鸣及时赶到，助他化险为夷。狄仁杰在调查档案时发现档案被掉包，知晓内情的老宫女也惨遭杀害。在与一伙蒙面人打斗时，狄仁杰发现他们所用兵器具有隋朝兵器的特点，之后他被困地道，幸得熟悉地形的花匠女儿子衿救出。此时，地宫内隋炀帝幺女杨氏现身，恰逢巡抚带领官兵赶到，众人误以为杨氏就是“不死修罗”，便将其杀死。 狄仁杰为子衿疗伤，二人暗生情愫。子衿想和狄仁杰归隐山林，但狄仁杰不肯，两人陷入痛苦纠结之中。就在这时，“不死修罗”发号施令，向朝廷宣战。狄仁杰潜入地宫，发现修罗教正在举行大典，他上前与教主打斗并生擒了教主，然而教主却被暗箭射死。本以……