明朝中期，皇帝受内阁与东厂胁迫，无法上朝理政。以东厂太监张鲸为首的宦官集团，和以内阁首辅大臣王佐为首的内阁集团，为争夺权势展开明争暗斗。锦衣卫大总管赵崇禧置身两派之间，坚持中立并一心忠于皇上。然而，锦衣卫内部已被两派安插众多内奸。一场表面发生在锦衣卫南北镇府司之间，实则是宦官与内阁之间的激烈争斗就此拉开帷幕。