鲁凯下三社包括茂林部落、万山部落和多纳部落，它们有着不同于正鲁凯的语言，在文化传承的历史里处于边缘位置。位于下三社最靠近平地的茂林部落，长期与其他族群频繁通婚，传承独特的语言歌谣文化成了族人面临的极具挑战性的任务。从茂林国小退休的魏顶上老师，仍忙着编写母语文化教材。他的女儿雅伦担任歌谣队伴奏，和指挥宋麒麟老师一起训练小朋友演唱部落歌谣。在长期致力于歌谣采集的陈诚老师刚刚去世之际，他们和部落族人要如何把传统歌谣语言融入现代生活呢？柯能源导演跟随孩子们的学习成长过程，通过歌谣队主唱高心安和歌谣队新手魏家恩生活中的点滴趣事，展现了部落传承中的挫折与欢乐。