雷蒙德·布雷（RAYMOND BREY）是一名年轻的调查员，正在洛杉矶街头学习调查技巧。乔·史密斯（JOE SMITH）是一位经验丰富的私家侦探，也是雷的导师。他真可谓是阅尽世间百态。数十年目睹人们相互欺骗、背叛和偷窃，使他变成了一个精神萎靡的人。他把被困在炎热、烟雾弥漫的洛杉矶比作古代水手被困在浓雾中……