护送公主回到天都城的四人发现，城内民众出现了异变，整个都城陷入混乱，百姓人心惶惶。就连年幼的王上也有了异变的迹象。原来，这一切都是摄政王和迦楼罗在背后搞鬼，他们妄图用邪法操控王城，且各有各的算计。公主请求三火等人出手相助，为了拯救幼王，维护常人与异人的和平，他们再度踏入阴谋的核心，不惜以身犯险，最终成功戳破了迦楼罗的阴谋诡计，让平民百姓重新过上了幸福繁荣的生活。