萧半天家被人围困，他道出二十年前的往事：萧女中慧本姓杨，和书生袁冠南是世交，鸳鸯刀原本归袁、杨两家所有，卓天雄却帮助朝廷夺走了宝刀。卓天雄本是太监，义士萧半天抱打不平，救出了袁、杨两位夫人以及杨女中慧，袁冠南的弟弟却在混乱中失散。萧半天为了掩人耳目，假装称两位夫人是自己的妻妾，还认杨女中慧为女儿，众人心中的疑团至此全部解开。 这时，卓天雄掳走了袁夫人，以此要挟众人交出鸳鸯刀。袁冠南施计救出母亲，自己却落入机关陷阱，幸好中慧夜里潜入牢狱将他救了出来。谁知道，卓天雄和萧半天抢到的都是假刀。后来，一位老乞丐带着真刀出现，他教中慧击退了清兵，还揭开了鸳鸯刀内“仁者无敌”的秘密。官兵追上来要抓捕卓天雄，萧半天以德报怨保护他，卓天雄悔悟，决定改邪归正。