民国时期，是武师们既迎来高光时刻又充满悲切的时代。宣统退位后，时局陷入动荡，天津武行借机蓬勃发展。墨家形意拳馆馆主墨守诚为人正直、心怀家国。他不满武行不传授真功夫，却向军界献艺的虚浮风气，于是打破常规，广泛传授真功夫，这一举动使得他与同行之间产生了对立。他的大弟子季如风隐瞒身世，被军界利用，联合武行设下了一个惊人的杀局。 在天津武士会的比武中，墨守诚艰难战胜六位武师。然而，大徒弟季如风身着军装登场。墨守诚念及师徒情分，不愿全力对抗，结果被季如风偷袭致死。比武前，墨守诚预感到情况不妙，便安排墨家三兄弟前往上海避难。墨家长子墨云烈为了生计，不得不去做苦力、打黑拳，带着两个弟弟艰难求生。时光流转，季如风始终惦记着墨家拳的真谛，一直在苦苦寻找墨家三兄弟的下落。十年后，两人决定以生死相搏，原本繁花似锦的戏台瞬间变成了惨烈的战场。