西奥（Theo）上六年级，没有朋友。他和祖父哈罗德（Harald）关系十分亲密，因此当哈罗德在圣诞节前夕中风时，西奥的世界崩塌了。由于害怕失去祖父，西奥和学校新来的女孩西蒙娜（Simone）一同前往了魔法世界坦纳纳亚（Thannanaya）。由此，西奥和魔法护身符的冒险之旅就此展开。