夜晚的马尼拉红灯区，五光十色的街头成了观光客的天堂。跨性别者特丝黛、亚曼达和芭比在这里工作，她们经验丰富，既懂得议价，也知道如何保护自己。然而，对生活更多的期望，让她们时常陷入难以应对的状况。特丝黛相信童话般的幸福结局，在客人中寻觅真命天子；亚曼达孝顺爱家，可回到家乡却不得不忍受情感上的剥削；芭比为了筹钱，不惜冒险卷入毒品纠纷。红灯区的生活似乎没有起点和终点，这三位女孩的未来究竟在何方？ 菲律宾新锐导演吉拉多·卡拉圭，用鲜活的镜头穿梭于马尼拉喧嚣的夜色中，大量采用手持摄影进行跟拍，写实而细腻地捕捉三位主角的一举一动、心情变化。一夜的经历，便是她们日常生活的缩影，她们要面对难以预料的危险和恐惧，还要承受无处不在的异样眼光。夜很黑，梦想很遥远，但她们依旧对未来各自怀揣着憧憬与期待。