拉敏为躲避祖国对同性恋者的迫害，藏身于一艘土耳其货船离开了伊朗。然而，他未曾料到，自己会远离熟悉的一切，意外抵达墨西哥韦拉克鲁斯市，开启在这座热带港城的流亡生活。他努力适应更为自由的新生活，结交新的朋友；内心的欲望也被唤醒，与过去和未来相互碰撞、交织。