一位中年导演陷入了存在主义危机，他决定前往日本，记录儿子所在的摇滚乐队“PEROPERO”的巡演。他的搭档艾玛担任制片人，二人跟随乐队在日本各地的现场俱乐部之间辗转，拍摄乐队演出。后来，导演狂热地爱上了年轻的日籍巡演经理，这使得电影拍摄工作和他的生活都逐渐走向失控。