传说在遥远的北方，明月国和赤乌国长期对峙，征战不断。这一年，明月国的蔷萍公主（十七 饰）与少将军周世琰（洋懿 饰）在宫中甜蜜地表演皮影戏，却意外卷入了一桩阴谋。由此，一段虐心的三角爱情故事缓缓展开。故事巧妙地以传统技艺“皮影戏”贯穿男女主人公的爱情主线。皮影戏牵系着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是二人的定情之物，也是他们自身的化身。在这乱世之中，他们又将走向何方呢？