在永不星球的国王格兰蒂去世后，王子加伦特即位并承担起了永不星球的国政。背负着民众和王室期待的加伦特，在重压与孤独中独自苦恼。此时，加伦特得知位于赫德朗峡谷的神殿遗迹中藏着拥有支配世界力量的秘宝，便不顾危险前往。然而，他遭到了反对其即位的穆桑加大公派出的杀手袭击。在千钧一发之际，偶然路过的太阳战士莱奥娜救下了加伦特。加伦特被魅力十足、心地善良且勇敢的莱奥娜所吸引，便将她迎入王室。但觊觎王位的穆桑加大公利用莱奥娜的弟子兼恋人天狼星，试图离间莱奥娜和加伦特。而他们并不知道，这一切将会催生一个试图将永不星球变成由孩子统治的星球的大魔王加伦特……