在波涛汹涌的寂静夜晚，北川功被任命为巴西航线客轮“门罗号”的二等航海士。当他得知这是艘破船后便自暴自弃，在酒馆里肆意胡闹。暴躁军官即将到来，粗暴水手海坊津、废柴和赖斯都为此欣喜不已，酒店千金兼“男子汉”广子也十分高兴。然而，北川喝醉后被送到海员酒店，船员手册遭人偷走，偷盗者是与他同期毕业于商船大学、曾被寄予厚望的大森。大森突然投身黑社会，成为波斯饭冈经营的卡巴雷蒙帕纳斯的经理。为了恋人冴子，他决心变得坚强，于是偷了六百万日元，打算以北川的身份逃往巴西。 大森为伪造船员手册，将其拿到饭冈的情报贩子陈那里。饭冈与企图获得一手提货权的大成海运的宫本取得联系。对于宫本的老板大田黑而言，广岛海运的“门罗号”是个阻碍，他想阻止大森登船，让“门罗号”信誉受损。第二天早上，变身成北川的大森出现在甲板上，不久后，北川坐着弘子的汽车赶来，给了大森一记……