大正末期，竜平为了在东京闯出一番名堂，从九州来到东京。因无票乘车被抓时，他得到三岛的头目贝島弥五郎的救助，此后便在贝島组当起了小弟。贝島组的山林经营铁道用材生意，获利颇丰，这引起了大串组的觊觎，大串组时常找贝島组的麻烦。在此期间，竜平一心想要改变贝島养子猛男的坏毛病，煞费苦心。猛男是贝島昔日得力手下犬伏的儿子，犬伏曾遭大串组的客分出刃徳暗中杀害。猛男得知大串组妄图夺取山林的计划后怒不可遏，在相熟的游女夏子那里准备前去报仇。然而他不仅没成功，反而被大串等人袭击，最后和夏子一起逃进了酒场“菊亭”。大串以此污蔑猛男是被游女蛊惑才临阵退缩，这让贝島陷入了困境。竜平见状，决定以自己的方式……