60年代，港口城市釜山的左首黄铁被근호杀害。갈매기除掉了背叛者근호，근호临死前将年幼的弟弟성호托付给갈매기。갈매기即便在监狱中，也让弟弟용호帮忙照顾성호，助其成为一等航海士，得以登上远洋渔船。성호完成航海任务归航的那天，갈매기也出狱了。当晚，在酒馆里，성호和갈매기对面突然出现一名女子——은희！她正是성호苦苦寻觅的爱人。然而此时的은희却成了호스티스，也是갈매기的情人。성호惊愕得说不出话，起身欲冲出去时，최종수仿佛早就在等着他一般现身。종수称，杀害근호以及有计划地让은희成为情人，都是갈매기的阴谋。성호准备与갈매기对峙……