まり子は学校を辞め、父と一緒にサーカス巡業に出ることに決めた。そのまり子は父との生活に満足していたが、ただ、母がいないことが切なかった。母は熱海で別の男と暮らしている。出演者には美空ひばり、佐田啓二、岸恵子などがいる。 『あの丘越えて』など数多くのひばり映画を手がけた瑞穂春海監督が、美空ひばりと佐田啓二の共演で贈るドラマ。サーカスの人気歌手であるまり子は、ピエロの父と旅を続けている。父と別れ、遠くからまり子の幸せを祈る母を、まり子は呼び戻そうとするが……