1964年，一名来自乡村的年轻人生活在乡下，受到一名乌拉圭走私者的影响。这名走私者与这位青少年住在一起，并向他传授自己所了解的生活和社会关系方面的知识。后来，在左翼年轻活动家宝拉（Paula）蓬勃生命力的感召下，茹卡（Juca）逐渐投身政治活动，随后加入了秘密直接行动组织……