影片里的国王位高权重，生活奢靡无度，而且性情变幻莫测，常常随心所欲地把人打入地牢，他通过按按钮操控活动地板，让人直接跌入地牢，就连他的心腹密探探长也未能幸免。国王是个瘸子，还是斗鸡眼，那些为他画像的画师，有的因为把他的瘸腿和斗鸡眼如实画出，有的因为将他画得太过完美，都被打入了地牢。唯有一位画师把国王画成一条腿踏在石头上举枪瞄准猎物的模样，才躲过一劫。极具讽刺意味的是，真正的国王竟被画中的国王打入了地牢，这国王长得很像路易十四。假国王的脾气秉性和真国王如出一辙，他强迫画中的牧羊姑娘与自己成婚，可姑娘却爱上了画里的一个扫烟囱的小子。姑娘和小伙子在小鸟的协助下，暂时摆脱了追兵，但后来小鸟被捕，小伙子和小鸟都被关进了地牢。他们在地牢里联合其他老百姓，成功冲出地牢，在国王与牧羊姑娘的婚礼上推翻了国王。