少年英雄天雁偶遇少女中凤被恶霸凌威欺负，天雁挺身而出拔刀相助，并护送中凤回到云家庄。此时云家庄正遭受凌威的威胁，庄主请求天雁留下教授村民武功，天雁答应了。这引起了心胸狭隘的林教头的妒忌，他诬陷天雁杀害村女，天雁因此惨遭毒打，连宝刀也被林教头夺走，还被庄主赶出云家庄，中凤心急如焚。天雁被凌威的女儿小燕救回家，恰好凌威收到林教头献上的宝刀，小燕觉得能劝天雁传授刀法，凌威便让天雁留下。林教头投靠凌威，将庄主夫妇捉去献给凌威，天雁和中凤试图营救，却一同被困机关。小燕本打算启动机关杀害他们，但乳娘告知天雁是她亲哥哥，小燕于是倒戈，把宝刀取回交给天雁。天雁挥舞宝刀，除掉了恶霸，三人携手离开。