黑山老妖于山中救下一只小蚌精，为其取名桑玉，桑玉对黑山一见钟情。此后，二人在山中相伴修行。然而，桑玉年纪尚小，耐不住寂寞，偷偷跑去了诡异的山中寺庙兰若寺，结果受画中仙迷惑，被困于幻境之中。黑山为救桑玉，以替龙王镇守海域千年为条件向龙王求助，却不料被龙宫三公主设计，成了龙宫驸马，只能逼不得已与桑玉斩断情缘。