在田野边上有一座房子，里面住着老人、加夫里洛、达尼洛和傻子伊万，空间显得十分拥挤。老人出门去割麦子，加夫里洛和达尼洛开心不已，打算尽情玩乐。他们举办了一场户外聚会，还和奶妈一起跳舞。可老人回来后，把奶妈赶走了。接着，老人告诉两个儿子，附近有个可怕的恶人，这个恶人会在晚上出来踩踏农田，而且没人能看见他，所以必须抓住他。由于老人身体虚弱，便派儿子们去看守农田。加夫里洛和达尼洛出去巡逻时没带上伊万，他们觉得伊万年纪小、笨手笨脚，还是个傻子。然而，伊万要求和哥哥们一起去田里抓恶人，他觉得自己能对付恶人，什么都不怕，甚至打算独自前往。 夜晚，伊万独自在农田里守卫。这时，一匹漂亮又狂野的小母马跑进了农田，它肆意践踏、踩坏庄稼，还玩得不亦乐乎。伊万抓住母马的尾巴，灵活地爬上马背坐了上去，觉得这样很有趣。可小马痛苦不堪，拼命想挣脱……