1938年，关四斤（张铎 饰）带领的江南游击队被改编并入新四军，延安派来军政干部余纯良（郭家铭 饰）、锄奸科长王时光（王红舟 饰）以及刚参军的冷珊（刘梦珂 饰）等人加入该部队。与此同时，国民党派出团长庞涛（安龙 饰）来收编关四斤的队伍。此外，反动武装燃香会头目彪哥（施展 饰）、双料间谍李道余（李为民 饰），还有民间武装首领燕竹（汪芦云 饰），都成了关四斤作战的对手。面对复杂的作战形势，关四斤和余纯良与各类敌对武装展开了艰难的斗争。“皖南事变”后，关四斤（张铎 饰）因犯错被定为死刑犯，和庞涛、彪哥、李道余、泥鳅（林扬 饰）、马奇（张笑君 饰）、燕竹、吕大钟（张昊智 饰）、谢巧妹（宋欣洁 饰）八人被押往苏北。途中，他们多次遭遇日军和反动势力的围堵。为团结并争取一切可以参与抗战的力量，关四斤等人凭借坚定的革命信念和非凡的智慧勇气，经受了前所未有的严峻考验，最终迎来了胜利。