先皇过早离世，新登基的皇上拓跋宏年纪尚幼，朝中大权落入太后手中，太后一手遮天。为保全幼主皇位并掌控政权，太后毒杀了与皇上情同手足的皇族后裔拓跋如意。此事致使拓跋宏与太后决裂，他开始整日沉醉于酒色，不理朝政。内阁总管李公公把京城中以琴瑟技艺闻名的少年李湘书引入宫中。此后，李湘书每日都陪伴在皇帝身旁，满朝文武都将他视作会导致国家灭亡的妖孽。然而，宫廷上下除一人之外，都不知此事另有隐情。直到影片的最后一幕，所有悬念才得以解开。