美籍华人丹尼长期从事非法象牙买卖，一次关键的象牙交易使他被困在中国边境线的一座小村子。这座小村子常年被毒贩和从事非法象牙生意的犯罪分子笼罩在阴霾之下。在村里，丹尼结识了支教老师蒋佳，出于种种缘由，他无奈地开始了支教生活。在蒋老师、村民以及天真无邪的孩子们的影响下，丹尼改变了自己的人生。