《失落的天堂》是一家由何塞（埃拉斯莫·卡洛斯 饰）管理的夜总会，这里常有他家族成员带来的精彩音乐表演。警察奥代尔（李·泰勒 饰）受雇为年轻天才伊玛（贾洛 饰）提供安保工作，从而逐渐走近这个家庭。伊玛是何塞的孙子，常遭受恐同者的攻击。随着时间推移，这位警察和这个浪漫艺术家家族之间的情谊逐渐显露……