数百年前，蒙古大草原上生活着一群狼族后裔。他们外形与人类无异，却拥有远超常人的速度、力量和感知能力。狼族的莫华伦爱上了人类女孩马玛，然而马玛的哥哥马寂廷坚决反对狼族与人类结合。最终，双方在悬崖边展开决战，混战中莫华伦失手杀死了马寂廷，马玛也意外坠崖。莫华伦悲痛万分，随之跳下悬崖。但这段仇恨并未就此终结。几百年后，民初的上海，狼族、吸血鬼和人类之间矛盾冲突不断。马寂廷依旧执着地寻找莫华伦，誓要了结这段血海深仇，他们之间的恶战仍在持续。