蕾切尔是一位怀揣抱负的钢琴家，然而她的童年充满了波折。如今，她女扮男装，踏上了寻找在她小时候就抛弃她的音乐家父亲的旅程。 蕾切尔美丽且有抱负，在追求音乐事业的道路上，她还得面对不负责任的父母。她的母亲爱玩且放荡不羁，常常带男人回家。母亲去世后，心怀恐惧的蕾切尔带上一些行李，乔装成男孩逃到洛杉矶寻找父亲。在此过程中，她结识了夜总会老板莉莉小姐，还有一个绰号“伯爵”的人给她提供了住所，她也认识了一个叫扎克的男孩。就在蕾切尔与这一家人的感情日益深厚时，“伯爵”先生身上发生的一些事以及蕾切尔的真实身份，让她的生活变得支离破碎。