锦衣卫总管夏侯正在追捕转世灵童，灵童意外得到了叶飞（皇甫无名）的救助。皇甫原本是锦衣卫，几年前通过诈死的方式隐匿起来。夏侯的义子段十一和皇甫既是对手又是朋友，段十一一心想要成为第一杀手，还爱上了若碧，这使得他与皇甫形成了竞争关系。为了保护灵童，皇甫的挚友醉和尚不幸被杀，若碧也被夏侯擒获。夏侯用若碧来诱捕皇甫，同时试探段十一。段十一不忍心杀害若碧，最终被夏侯所杀。皇甫和若碧发誓要为段十一报仇，随后护送灵童平安回到了寺庙。