故事设定在1946年。内战结束后，西班牙中心区域的某地只剩绝望、贫穷和流犯。有个男孩一直在逃亡，而后在沟渠里找到了藏身之所。搜查队离开后，呈现在他眼前的是一片危机四伏且干旱的平原。幸运的是，他在穿越平原途中碰到了一位牧羊人，二人最终决定结伴同行。一路上，他们得克服饥饿和缺水的困境，还要躲避工头派来搜寻男孩的人。牧羊人成了男孩的导师，向他讲解自己的职业以及对生活的感悟。随着时间推移，牧羊人也渐渐了解到男孩一直逃避的恐惧究竟是什么。