巴西北部的纳札雷٥德玛塔小镇，正热闹非凡地筹备着传统盛事——马拉卡图嘉年华。在高大的甘蔗园旁，融合了非洲舞蹈与宗教元素的庆典中，镇民们从曾被奴役的过往里，焕发出一场绚烂的文化盛会。然而，福音派牧师却觉得其中藏有恶魔，主张人们回归上帝的怀抱。在欢乐的庆典之外，难以回避的生活困境渐渐浮现，镇上还接连发生离奇的失踪事件和诡异幻影……