故事围绕着沙达（Shada）星球展开，时间领主（Time Lords）在这个星球上建造了一座高安全级别的监狱，用来关押宇宙中一些最危险的罪犯。来自德洛诺伊德（Dronoid）星球的有缺陷的天才斯卡格拉（Skagra），希望创造一个“宇宙心智”（Universal Mind），将宇宙中最危险罪犯的所有知识汇集起来供他使用，他打算用它来……