在波斯的伊斯法罕（Ispahan），哈吉·巴巴（Hajji Baba）正离开他父亲的店铺，去寻求更大的财富。与此同时，公主法齐娅（Princess Fawzia）试图说服她的父亲——哈里发（Caliph），将她许配给努尔·埃尔·丁（Nur - El - Din），这位敌对王子以刻薄善变而闻名。她的父亲打算把法齐娅许配给一位朋友兼盟友，并计划送她去那里。但一名信使带来了消息……