二战的一个夜晚，英国官员拉尔夫·丹尼斯通（Ralph Denistoun）在纳粹德国执行一项间谍任务，目标是从克罗西克（Krosigk）教授那里获取毒气方程式。在此过程中，他得到了莉迪娅（Lydia）和吉普赛乐队的协助。当然，在这一路的经历中也少不了浪漫情节。