为巩固自身势力，特级公司爵孟什科夫为十一岁的彼得二世和自己女儿举办了订婚典礼，并把皇帝控制在自己宫殿里。孟什科夫担心多尔戈鲁基公爵兄弟会对小皇帝产生不良影响，尤其害怕聪明美丽的叶丽扎维塔的影响，毕竟彼得二世很喜欢她。孟什科夫想当顾命大臣，直至皇帝成年并与玛丽娅成婚。然而，他突然重病不起，只好立下遗嘱，向彼得二世和玛丽娅交代了最后几句话。 彼得二世终于摆脱了被人钳制的局面，大臣伊万·多尔戈鲁基将他带到皇族消暑胜地——彼得夏宫。老谋深算的奥斯特尔曼伯爵企图在此稳住皇帝，再联合同党彻底推翻病危的孟什科夫的统治。他们怂恿彼得二世反对孟什科夫。 没想到孟什科夫奇迹般地康复了。为庆祝康复，他修建了教堂。教堂落成当天，孟什科夫邀请年轻的皇帝前来，可一向听话的皇帝却给了孟什科夫一记响亮的耳光……孟什科夫明白，在他……