卡恩·罗斯（Carne Ross）曾是政府中的佼佼者。他是一名职业外交官，坚信西方民主能够拯救所有人。但在体制内工作时，他逐渐看清了体制的种种失败、欺骗和不可告人的动机，亲身感受到了权力的腐败。伊拉克战争后，卡恩心灰意冷，辞去工作，开始探寻答案。这部影片记录了他跨越……的旅程。