小龙女是深宫中备受宠爱的格格，儿时一次偶然邂逅，被一位世外高人收为徒弟，学会了诸多神奇法术。一日，小龙女、三皇子和师弟一同赏花，三皇子望着眼前这幸福场景，暗中叮嘱师弟，若自己不在了，要照顾好小龙女。三个月后，三皇子被神龙教教主王聪儿杀害，此事震动朝野，皇帝下令捉拿王聪儿。小龙女在殿外偷听到三哥死去的真相，遂开启报仇计划。王聪儿为寻找一柄传说得之可得天下的宝剑，蒙面现身福大将军的府邸。小龙女等人无意间偷听到庄主与王聪儿早有勾结，小龙女和福东打算回宫报信时被王聪儿发现，三人交手，福东重伤，肌肉男及时相救，三人才得以逃脱。他们逃到树林中暂时休养，小龙女和福东感情逐渐升温，而王聪儿却得到了宝剑，原来这是肌肉男为救小龙女和福东所做的交换。肌肉男回来时得知皇帝失踪，小龙女等人前往皇帝的落脚地寻找，推开门却发现皇帝并未失踪，只是...