有着上千年历史的河南新野猴戏文化面临失传危机。为了正式成为新一代猴戏传人，黑豆（蔡镇西饰）带着相依为命的猴子小豆子来到城市，靠表演猴戏艰难谋生，同时四处寻找师父离家多年的儿子候子（黄巾龙饰）。 候子在城里结识了几个好兄弟，最终和前来寻找他的黑豆相遇。被黑豆的执着所打动，候子决定助力黑豆将猴戏发扬光大。与此同时，候子与流浪歌手倩倩（孙璐饰）相互产生了感情。而在城市一个偏僻的废弃学校里，盘踞着以鬼爷（王蓬饰）为首、四处流窜作案的传销诈骗团伙。 候子与鬼爷的手下周通（田峰饰）因一个名叫小芳（曹星儿饰）的女人结下仇怨。某一天，鬼爷打算带领团伙离开，一心想要报仇的周通却表示再干一票就撤离……