千年前，为维系人狼两界和平，人类守护者与狼人首领订立合约，约定互不侵犯。然而千年后，迅速壮大的血狼族为抢夺狼族令牌以统领狼族，开始大肆残杀同类，夜狼族也惨遭毒手。夜狼被迫逃至人类领地的都市，在这里邂逅了善良的白雪，白雪渐渐对夜狼心生爱慕。但好景不长，血狼族为得到夜狼手中统治狼族的令牌，派出三大杀手前往城市搜寻夜狼。守护人类和平的猎人察觉到狼人越界，便和妹妹出山。血狼族在城市里发现夜狼后，将其从白雪家引出，并派黑狼绑走了白雪。夜狼与血狼杀手交手时，猎人出现，在此期间，猎人的妹妹被三大杀手之一的青狼杀害。夜狼反应过来回去时，发现白雪已消失不见。随后，猎人与夜狼结盟，一同重返森林，与血狼族展开了一场惊心动魄的对决。