远古时期，一个部落首领在为双胞胎儿女庆祝满月时，遭遇一群怪兽来袭，族人几乎惨遭屠戮，首领也不幸遇害。一双儿女被其他人救出，但在逃亡途中不幸失散。 首领的儿子阿布被一位得道老龟救至深山，由化作仙女模样的麒麟一同抚养长大。 某一天，龟元长老和麒麟在山谷中偶然与当年的侍卫以及首领的女儿相遇。此后，他们齐心协力教导阿布武功。十年过去，阿布的武功已达到登峰造极之境，首领的女儿也出落得美丽动人。 然而，一日首领的女儿被魔兽怪的手下抓走。众人商议后决定去营救首领女儿并除掉魔怪。但要除掉魔兽怪，必须上天请求大帝许可。仙女毅然决然地牺牲自己的功力，带着阿布上天。大帝被他们的行为所感动，但要求除掉魔兽怪后，麒麟必须带剑返回天庭。阿布和仙女历经千山万水，到南海取回天地剑，最终成功除掉了魔兽。