华山慕容府在一夜之间，上千口人惨遭屠戮。在外历练的慕容家三女慕容嫣羽幸运地躲过此劫，然而却受到了江湖各门派的猜忌。段如风出关后，才得知当年自己所救的女孩家中遭遇如此巨变。直觉告诉他，江湖第一大门派慕容府被屠戮的背后，藏着不为人知的秘密，这让他首次意识到九州局势的复杂。 武林大会召开，慕容嫣羽成了众人攻击的目标。在巨大压力下，慕容嫣羽心魔突然发作，化作烈焰魔头，变得嗜杀成性。段如风受人委托，将慕容嫣羽送往天龙寺。在这过程中，段如风看到了自己与他人的差距，他所修炼的魔功也被人轻易看透。而同为由魔入道的了尘，却看出了他的与众不同，认为心若向善，魔亦是佛。 此时，笼罩在九州之上的阴谋已然展开，而段如风是这个世道唯一的变数，只是他自己还一无所知。数月之后，段如风与慕容嫣羽离开了天龙寺……