如来佛祖在化龙池闭关时，掌管灯台的金毛鼠精封锁化龙池，假传法旨，以地涌夫人的身份掌控人间，却被斗战胜佛孙悟空识破。地涌夫人假扮唐僧，用如来降魔杵把孙悟空打下凡间。各路神仙不敢违背所谓的如来法旨，便暗中派门下弟子去人间救悟空。悟空化身凡胎归儿，和半人半狐的朝颜在江湖上行骗度日。他们来到东胜村，结识了被当作悟空转世的猊小九和扶摇仙子。在扶摇的引导下，归儿懂得了法力源于自身，而非向外索取。尽管归儿从猊小九那里获得了法力，但最终还是靠自己变身成孙悟空打败地涌夫人，拯救了苍生。