抗战胜利后，国军抗日战士小杰（李连杰 饰）虽历经浴血奋战，但英雄荣誉却被美国军人夺去。小杰前往青岛投靠军中救命恩人张大哥（赵尔康 饰），此时张大哥刚把做陪酒女郎的女儿小蕊（宋佳 饰）逐出家门，小杰便和张大哥一起靠拉黄包车为生。在中国的美军十分嚣张，开车撞伤路人，小杰与美国军官汉斯对峙，引发群众烧毁美军车辆。在混乱的酒吧里，小杰接受美军挑战，登上拳台打败对方。张大哥因女儿遭美国兵调戏，愤而出手却被殴打致重伤。为给张大哥筹钱治病，小杰落入美国兵圈套，被迫登上拳台成为人肉靶子。汉斯再次向小杰发起挑战，一番混战后，张大哥和小蕊父女得以团聚，然而美国人的报复并未就此停止……